Financiële planning

Financiële planning is een ruim begrip, maar kort samengevat kan het als volgt worden omschreven: het analyseren van uw huidige en toekomstige financiële situatie en aan de hand daarvan het formuleren en uitvoeren van korte- en (middel)lange termijndoelstellingen.

Financiële planning heeft te maken met vragen als:

  • Hoe beheert u uw vermogen op een goede manier?
  • Hoe blijft uw vermogen behouden?
  • Hoe kunt u zorg dragen voor de groei van uw vermogen?
  • Welke schenkingen zijn er mogelijk?
  • Is uw testament nog actueel, heeft u behoefte aan een levenstestament?
  • Hebben uw huwelijkse voorwaarden nog wel zin?
  • Maar bovenal, wat zijn de fiscale consequenties van deze aandachtspunten?

Een aantal aspecten van financiële planning waarvoor u bij Bloemendaal Ruigrok terecht kunt:

  • Estate- en budget planning;
  • Fusie en overname;
  • Vermogen en de eigen woning;
  • Sociale zekerheid en pensioen.